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Gestione UAU

Impostazioni riguardo le funzionalità di base di UAU CRM
Articoli : 10
Moderatore: Claudio
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  1. Assegnare una serie di nominativi ad un utente (5.1)
    Claudio 11/2/2009 19:55
    Come assegnare una serie di nominativi ad un utente, senza doverli modificare ad uno ad uno (VALIDO PER LA VERSIONE 5.1)
  2. Esportare in formato excel un elenco di records (5.1)
    Claudio 11/2/2009 19:53
    Come esportare in formato excel una lista di records (VALIDO PER LA VERSIONE 5.1)
  3. Mostrare/Nascondere le schede (Tab)del proprio profilo di UAU
    Claudio 11/2/2009 19:50
    Come modificare la visualizzazione delle schede dei moduli di UAU (Home, Calendario, Attività, etc.) per il proprio utente (possibile se a livello amministratore è flaggato il campo "Permetti agli utenti di personalizzare le schede").
  4. Modificare i campi visibili in un elenco di records per una singola ricerca (5.1)
    Claudio 11/2/2009 19:41
    In questo articolo la procedura per modificare i campi visibili in un elenco di records (Es. l'elenco di tutte le aziende) per una singola ricerca (VALIDO PER LA VERSIONE 5.1)
  5. Configurare il proprio account e-mail su UAU (5.1)
    Claudio 10/2/2009 19:57
    E' possibile inviare e ricevere la posta di una specifica casella e-mail all'interno di UAU. Per farlo seguire la procedura seguente. (VALIDO PER LA VERSIONE 5.1)
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Creare un nuovo modulo

Attraverso la funzionalità del Costruttore Modulo (Module Builder), è possibile creare nuove tabelle e tutti i campi e le relazioni collegateLeggi tutto...

Reinvii della stessa e-mail ad una lista di contatti che l'hanno già ricevuta

Dal momento che il sistema non invia mai la stessa e-mail allo stesso indirizzo due volte, per reinviare la stessa e-mail agli indirizzi contenuti nella lista obiettivo, devo fare nel seguente modo.Leggi tutto...

Impostare permessi di accesso per utenti

Ogni utente, all'interno di UAU, può avere delle limitazioni all'accesso, alla modifica o all'inserimento relativo ad alcuni moduli. Per configurare queste impostazioni, dovrò creare dei ruoli, ognuno con i propri permessi, e poi associare i vari utenti ai ruoli creati. La procedura è la seguente.Leggi tutto...

Creare una casella di posta condivisa

E' possibile inviare e ricevere la posta di una specifica casella e-mail all'interno di UAU, e far sì che sia condivisa tra tutti gli utenti che hanno il permesso di accedere alla funzionalità dell'e-mail. Per farlo seguire la procedura seguente.Leggi tutto...
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